1. Ce sunt sabloanele de e-mail?

Sabloanele de e-mail sunt mesaje predefinite utilizate pentru trimiterea automata a documentelor catre clienti, cum ar fi facturi, proforme sau oferte. Fiecare sablon este asociat unui tip de document si este folosit la trimiterea acestuia din aplicatie.

2. Unde configurez sabloanele de e-mail?

Pentru a configura sabloanele de e-mail, accesati meniul "Sabloane e-mail". Aici este afisata lista tuturor sabloanelor create.

In lista sunt afisate urmatoarele informatii:

  • Denumire: numele intern al sablonului.
  • Tip document: documentul pentru care este folosit sablonul (Factura, Oferta, Proforma sau Chitanta).
  • Format mesaj: tipul continutului mesajului.
  • Activ: indica daca sablonul este activ.

3. Cum adaug un sablon nou de e-mail?

Pentru a adauga un sablon nou, apasati butonul "+ Adauga" din dreapta sus.

Se va deschide formularul de configurare, unde completati:

  • denumirea sablonului;
  • tipul documentului asociat;
  • continutul mesajului e-mail.

4. Cum editez un sablon?

Pentru fiecare sablon din lista este disponibila o zona de actiuni. De aici puteti edita continutul mesajului.

5. Activarea sabloanelor de e-mail

Coloana "Activ" indica daca un sablon este utilizat. Cand este bifat, sablonul este activ si poate fi folosit de aplicatie.

Un sablon inactiv nu o sa mai apara in lista sabloanelor in momentul in care doriti sa trimiteti un email (il puteti reactiva oricand).

6. Sablon implicit pe organizatie

Optiunea "Implicit pe organizatie" indica sablonul folosit in mod standard pentru un anumit tip de document.

Cand este activat sablonul implicit, acesta se va selecta automat ca mesaj predefinit la trimiterea documentului, fara a fi necesara alegerea manuala a lui din lista de sabloane disponibile.

Aceasta optiune este utila atunci cand exista mai multe sabloane definite pentru acelasi tip de document, de exemplu pentru Facturi, si doriti ca un mesaj anume sa fie propus implicit.

7. Cum trimit un e-mail folosind un sablon predefinit

La trimiterea unui document prin e-mail, aplicatia foloseste automat sablonul de e-mail corespunzator tipului de document.

In campul "Sablon e-mail" va fi selectat implicit sablonul marcat ca implicit pe organizatie sau, daca exista un singur sablon definit pentru acel tip de document, acesta va fi ales automat.

Subiectul si mesajul sunt completate automat pe baza sablonului selectat si a datelor documentului.

Inainte de trimitere, puteti schimba sablonul, selectand un alt sablon din lista.

Dupa verificare, apasati "Trimite e-mail" pentru a transmite documentul catre destinatar.